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La película sigue a dos de los jefes del crimen organizado más conocidos de la ciudad de Nueva York, Frank Costello (Robert De Niro) y Vito Genovese (De Niro), en su lucha por el control de las calles de la ciudad. Antes eran mejores amigos, pero los celos mezquinos y una serie de traiciones los llevan a un enfrentamiento mortal que cambiará a la mafia (y a Estados Unidos) para siempre.